| タイトル | 作詞 / 訳詞 | 作曲 / 編曲 | 時間 |
| 1.涙そうそう | 森山良子 | BEGIN | 4:11 |
| 2.さとうきび畑（特別完全盤） | 寺島尚彦 | 寺島尚彦 | 10:19 |
| 3.この広い野原いっぱい | 小薗江圭子 | 森山良子 | 2:56 |
| 4.禁じられた恋 | 山上路夫 | 三木たかし | 4:22 |
| 5.マリエ | 岩沢幸矢 / 岩沢二弓 | 岩沢幸矢 / 岩沢二弓 | 3:01 |
| 6.ある日の午後 | 安井かずみ | 岩沢幸矢 | 3:07 |
| 7.小さき花に歌を | 森山良子 | 森山良子 | 4:13 |
| 8.Tink Tink | 森山良子 | 森山良子 | 4:09 |
| 9.ことばは風 | 森山良子 | 森山良子 | 4:00 |
| 10.今日の日はさようなら | 金子詔一 | 金子詔一 | 2:30 |
| 11.‘S Wonderful スワンダフル | George Gershwin | Ira Gershwin | 3:33 |
| 12.Smile スマイル | Charlie Chaplin | Geoffrey Parsons John Turner |
3:40 |
| 13.As Time Goes By 時のたつまま | Herman Hupfeld | Herman Hupfeld | 4:16 |
| 14.My Funny Valentine マイ･ファニー･バレンタイン |
Richard Rodgers | Herman Hupfeld | 5:23 |
| 15.あなたが好きで | 森山良子 | 森山良子 | 4:17 |
| 16.Eternally～エターナリー～ | Geoffrey Parsons | Charlie Chaplin | 4:53 |