| タイトル | 作詞 / 訳詞 | 作曲 / 編曲 | 時間 |
| DISC-2 | |||
| 1.‘S Wonderful（スワンダフル） | George Gershwin | Ira Gershwin | 3:33 |
| 2.My Favorite Things（私のお気に入り） | Oscar Hammerstein II | Richard Rodgers | 4:57 |
| 3.Moonlight in Vermont（バーモントの月） | Karl Suessdorf | John Blackburn | 4:42 |
| 4.Mr.Bojangles（ミスター・ボージャングル） | Jerry Jeff Walker Bun Onoe |
Jerry Jeff Walker | 4:54 |
| 5.女心は・・・ | 森山良子 | 森山良子 | 4:20 |
| 6.やさしい気持ち | 森山良子 | 森山良子 | 4:01 |
| 7.誰にも言えないけど | 森山良子 | 森山良子 / 有田純弘 | 4:18 |
| 8.あなたが好きで ～04年シングル・ヴァージョン～ | 森山良子 | 森山良子 | 4:17 |
| 9.マザーアース | 御徒町凧 | 森山直太朗 / 渡辺俊幸 | - |
| 10.さくら | 森山直太朗 / 御徒町凧 | 森山直太朗 | - |
| 11.My Memory | リュウ | パク・ジョンヲン | - |
| 12.最初から今まで | リュウ | ユ・ヘジュン オ・ソクジュン |
- |
| 13.懐夫歌 | イム・セヒョン 日本語詞：森山良子 |
イム・セヒョン | - |
| 14.雪の華 | Satomi | 松本良喜 | - |
| 15.30年を2時間半で・・・～06年ヴァージョン～ | 麻田浩 / 森山良子 | 麻田浩 / 島健 | - |